RENCANA PENERBITAN OBLIGASI Obligasi ANTM senilai Rp 3 triliun dapat pernyataan efektif dari Bapepam

JAKARTA. Akhirnya, rencana penerbitan obligasi rupiah milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) senilai Rp 3 triliun, mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Manajemen ANTM dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, hari ini (5/12), menyebut, surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan I ANTM Tahap I tahun 2011 itu akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A, bertenor 7 tahun sejumlah Rp 900 miliar, dengan tingkat bunga 8,375% per tahun. Sementara, Seri B bertenor 10 tahun sejumlaj Rp 2,1 triliun, dengan tingkat bunga 9,05% per tahun. Kupon obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Sebelumnya, ANTM hanya berencana menerbitkan obligasi tahap I senilai Rp 1,5 triliun. Namun, seiring permintaan yang tinggi melalui hasil bookbuilding yang berakhir 24 November lalu, maka Perseroan pun meningkatkan nilai obligasi menjadi Rp 3 triliun. Direktur Utama ANTM Alwinsyah Lubis menyebut, tingkat permintaan yang tinggi menunjukkan keyakinan investor terhadap kekuatan perusahaan. "Dukungan pendanaan ini akan lebih memperkuat upaya kami dalam memperkuat bisnis inti dan berkembang ke arah industri hilir," ujarnya, hari ini (5/12). Adapun, dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan investasi dan pengembangan usaha Perseroan. Sekitar Rp 674 miliar atau setara 22,46% untuk investasi rutin di unit bisnis Perseroan. Sementara, sisa Rp 2,326 triliun atau sekitar 77,54% akan digunakan untuk pengembangan usaha. Salah satunya, untuk renovasi dan modernisasi pabrik feronikel di Pomalaa, dan pembukaan tambang nikel di Maluku Utara atau Sulawesi Tenggara. Obligasi ANTM ini mendapat peringkat AA dari Pefindo, dengan outlook stabil. sumber: http://investasi.kontan.co.id/v2/read/1323074040/84423/Obligasi-ANTM-senilai-Rp-3-triliun-dapat-pernyataan-efektif-dari-Bapepam